По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,25-12,50% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили высокий интерес к облигациям «Мостотреста» и общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил около 17 млрд рублей, из которых более 12 млрд рублей – по финальной ставке.
Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых.
Размещение облигаций состоялось на Московской бирже по открытой подписке.
Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Рынок отреагировал очень активно, и это позволило нам при построении книги заявок несколько раз снижать маркетинговый диапазон и достичь финальной ставки купона в размере 11,5% годовых. Мы получили более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, обеспечив широкую дистрибуцию данных облигаций».
Владимир Власов, генеральный директор компании «Мостотрест», отметил: «Мы довольны результатами размещения облигационного займа. Несмотря на то, что данная сделка была дебютом компании на локальном долговом рынке, книга заявок была переподписана более чем 3 раза, что свидетельствует о доверии инвесторов, которое мы высоко ценим. Размещение выпуска по достигнутой ставке доходности позволит «Мостотресту» обеспечить более эффективную структуру кредитного портфеля, а также снизить среднюю ставку привлечения».
АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 590 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 237 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Смотрите также:
- Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения →
- ВТБ развивает сотрудничество с ЗАО «Лискимонтажконструкция» →
- Банк ВТБ будет сотрудничать с Export-Import Bank of China →