ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 95,652 миллиарда рублей.
Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством.
Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю. По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания,созданная в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 000 рублей, юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.
«Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество, исходя из целей, заложенных в национальном проекте», - прокомментировал руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.
Смотрите также:
- Руководство АКИБАНКа: «Надежность измеряется запасом ликвидности банка» →
- Банк размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России →
- ВТБ идёт по нарастающей →