ПАО Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 11 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).
Ключевые факты ноября:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 78,0 млрд руб., рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов – 2,9% в годовом выражении.
- Розничный портфель банка вырос на 2,1%. За месяц выдано более 468 млрд руб., из них более половины – ипотека.
- Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля сохраняется с середины текущего года.
- В ноябре средства клиентов выросли на 1,0% без учета валютной переоценки.
Финансовый директор А.Ю. Бурико:
«В ноябре Сбер сохранил высокую рентабельность капитала на уровне 20,2%, несмотря на общее замедление потребительской активности. Ежегодная акция Сбера «Зелёный день» привлекла более 7 млн клиентов и поддержала положительную динамику розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов. При этом рост расходов оставался на низком уровне, составив всего 3% г/г. Важнейшим событием ноября стала презентация новой Стратегии Сбера до 2023 года, в рамках которой мы рассказали об амбициозных целях по построению интегрированной экосистемы, включающей финансовые и нефинансовые продукты и сервисы».
Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 11 месяцев 2019 года и составил 1 311 млрд руб. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% г/г благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим, эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 454,0 млрд руб. в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.
Операционные расходы составили 550,9 млрд руб., увеличившись на 3,9% относительно 11 месяцев прошлого года. Темп роста операционных расходов ниже уровня инфляции стал возможен благодаря программе оптимизации, принятой в ответ на пандемию, а также за счет выравнивания сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат, произошедшей в июле прошлого года. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 28,1% против 32,0% годом ранее.
Доходы от восстановления резервов по ссудам и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в ноябре составили 10,1 млрд руб., что обусловлено укреплением рубля по отношению к основным валютам. За 11 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 517,7 млрд руб. против 113,7 млрд руб. годом ранее – рост связан с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составила 889,2 млрд руб., чистая прибыль 719,1 млрд руб.
Активы в ноябре увеличились за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, достигнув 33,4 трлн руб. Прирост за месяц составил 3,9% без учета валютной переоценки.
В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 11,8 трлн руб. Сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учета валютной переоценки за ноябрь портфель увеличился на 0,8% до 15,4 трлн руб.
Третий месяц подряд объем выдач розничных кредитов держится на высоком уровне – в ноябре выдано 468 млрд руб. Всего с начала года выдано 3,8 трлн руб., что на четверть больше, чем годом ранее. Портфель кредитов за месяц вырос на 2,1% и превысил 8,4 трлн руб. Основной драйвер роста – жилищные кредиты, которые в ноябре показали рост на 2,7%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильным: 3,24% на 1 ноября и 3,23% на 1 декабря.
Портфель ценных бумаг в ноябре вырос на 4,2% или на 0,2 трлн руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 декабря составил 5,1 трлн руб.
Средства клиентов без учета валютной переоценки в ноябре выросли на 1,0%: средства физических лиц – на 1,1%, средства юридических лиц – на 0,8%.
В ноябре банк разместил биржевые облигации объемом 18 млрд руб. сроком на 3 года. Ставка купона составила 5,55%. По итогам размещения общий портфель выпущенных биржевых облигаций достиг 523,5 млрд руб.
Базовый и основной капитал в ноябре изменились незначительно и составили 3 586 млрд руб. и 3 736 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль текущего года, что будет скорректировано по итогам годового аудита.
Общий капитал за месяц вырос на 3,2% до 4 683 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска, в ноябре изменились незначительно и на 1 декабря 2020 составили 31,5 трлн руб.
|
Капитал, млрд руб. |
1 дек'20* |
1 ноя'20 |
1 дек'20* / 1 ноя'20 |
1 янв'20 |
1 дек'20* / 1 янв'20 |
|
|
Базовый |
3 586 |
3 587 |
-0.01% |
3 300 |
8.68% |
|
|
Основной |
3 736 |
3 737 |
-0.01% |
3 300 |
13.22% |
|
|
Общий |
4 683 |
4 537 |
3.22% |
4 568 |
2.53% |
|
|
Достаточность капитала, % |
|
|
|
|
|
|
|
Базовый Н1.1, мин. 4,5% |
11.40% |
11.40% |
0.00% |
10.51% |
0.89% |
|
|
Основной Н1.2, мин. 6,0% |
11.88% |
11.88% |
0.00% |
10.51% |
1.37% |
|
|
Общий Н1.0, мин. 8,0% |
14.87% |
14.40% |
0.46% |
14.52% |
0.35% |
|
|
Активы с учетом риска, млн руб. |
31 500 |
31 497 |
0.01% |
31 470 |
0.10% |
Показатели ПАО Сбербанк за 11 месяцев 2020 года (РПБУ, неконсолидированные данные)
